La menace tarifaire à 100% de Trump sur les jetons de Taïwan augmente les coûts, les craintes de la chaîne d'approvisionnement

« Je ne pense pas que nous verrons un impact à court terme, car il faut des années pour construire des FAB, mais à la fin de la décennie, la part des États-Unis pourrait augmenter de quelques points de pourcentage », a déclaré Gupta. «Il est difficile de donner un nombre exact, mais si je devais estimer, je dirais 14-15%. Ce n'est pas beaucoup, mais pour les États-Unis, quelqu'un d'autre doit le perdre, et tandis que les États-Unis font des efforts, nous voyons des développements similaires à travers l'Asie. »

Pourtant, si Washington impose des tarifs plus petits aux importations en provenance de pays comme l'Inde, le Japon ou la Malaisie, les fabricants de puces taïwanais peuvent y déplacer la production plutôt que vers les États-Unis, selon Stephen Ezell, vice-président de la Fondation des technologies de l'information et de l'innovation (ITIF).

« De plus, si les tarifs appliqués aux exportations de puces chinoises étaient inférieurs à ceux des exportations taïwanaises, Trump aiderait les fabricants de semi-conducteurs chinois, dont les exportations vers le marché américain seraient alors moins coûteuses », a déclaré Ezell dans une note récente. « Ainsi, pour que cette politique ait un effet réel, Trump doit effectivement augmenter les tarifs sur tous les semi-conducteurs, ce qui conduirait probablement à un tit-for-tat mondial. »

Entreprise, il fait face à des choix difficiles

Si les tarifs des semi-conducteurs augmentent les coûts, les entreprises seront obligées de réévaluer les priorités des dépenses, ce qui pourrait retarder ou réduire les investissements dans l'infrastructure informatique critique.

L'augmentation des prix des puces pourrait comparer les budgets pour l'IA, le cloud computing et les extensions du centre de données, forçant les entreprises à faire des compromis difficiles.

« Du côté de l'entreprise, les hyperscaleurs et les joueurs d'entreprise doivent se préparer au cours des 2-3 prochaines années si des tarifs élevés se poursuivent avec l'érosion de la marge opérationnelle », a déclaré Faruqui. «En outre, les conseils et les PDG doivent faire de lourds investissement de Capex sur le sol américain via des partenaires américains et asiatiques dès que possible pour réaliser HVM sur le sol américain et atténuer l'érosion de la marge opérationnelle en raison de tarifs sur les importations de composants de semi-conducteurs étrangers.»

Heureusement pour les entreprises qui dépendent des puces de pointe, la production aux États-Unis prend lentement forme. Le premier Arizona Fab de TSMC approche de la production, avec ses deuxième et troisième installations en cours de développement.